Питер Уильямс, американский священник, переехал в Мексику после успешных экзорцизмов, чтобы начать новую жизнь. Однако в его душе скрывается мрачный секрет - демон, который вселился в него 18 лет назад после неудачного обряда. С течением времени Питер теряет контроль над собой, и его внутреннее